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6月10日,纳指暴跌、全球市场联动回调,美联储降息预期反复,市场拐点在哪?如何找准攻防主线?新浪证券对话东北证券宏观首席分析师廖博为投资者深度解析>>视频直播
当前人民币走出独立升值行情,即便美元并未明显贬值,市场对人民币未来一年的升值预期,也已创下2011年以来新高。东北证券廖博在直播中深度拆解了这一“美元偏强、人民币走强”的特殊行情逻辑,并明确看好后市,认为人民币升值周期下,中国资产有望迎来新一轮戴维斯双击,投资者无需对短期市场调整过度悲观。
针对市场疑惑的美元、人民币“双牛”悖论,廖博表示该现象自2025年下半年持续出现,二者并不矛盾,核心源于内外基本面的差异化走势。
对于美元韧性,廖博分析,美元指数大半权重为欧元,美国经济健康度与可持续性优于欧洲,支撑美元维持偏强格局。同时,“美国已经从过去的能源进口国,转变为能源净出口国”,能源结构的重大升级,让美国在全球能源冲击中抗压性更强,进一步稳住了美元走势。
而人民币逆势升值的核心支撑,来自国内扎实的制造业与外贸基本面。廖博指出,“我国是全球第一大制造业大国,整体制造业份额、增加值相当于全球第二至第五名总和”,目前中国商品贸易份额接近全球15%,出口创汇能力稳居全球前列,从根本上打开了人民币长期升值的基本面空间。
从长周期来看,廖博认为美元存在“七年升值、十年贬值”的轮动规律,核心由全球生产要素变革驱动。美国优势集中在技术、资本,而中国核心优势为制造业与完备产业链。在AI新技术迭代周期下,制造国、资源国等新兴市场整体占优,美元长期将震荡回落,为人民币持续升值提供有利环境。
政策面方面,特朗普2.0政府正在推动“强势弱美元”战略——美元在国际支付、定价与交易中的主导地位必须保持强势,但美元汇率本身需要相对走弱以扩大出口、弥补美国贸易赤字,这一政策取向也打开了人民币的长期升值空间。
落脚2026年行情,超高贸易顺差和持续结汇需求,是人民币短期走强的直接推手。2025年中国贸易顺差突破万亿美元,2025至2026年多次出现单月顺差远超1000亿美元的行情。“前期积累的大量出口创汇结汇需求,持续增加人民币需求”,叠加外贸以美元结算为主,大幅提振人民币汇率,推动上半年升值行情充分演绎。
整体来看,廖博认为本轮人民币升值是基本面、周期、政策、贸易数据共振的结果,属于趋势性行情,并非短期技术性反弹,后续升值空间仍可期待。


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