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　　摘要：美伊冲突再起，美官员称对伊进行第二轮打击；SemiAnalysis研报指出量产延期，引美股“光”、“电”板块大跌；三星和海力士或将宣布韩国投资计划；美国5月CPI、台积电5月营收、甲骨文财报将公布。

　　全球市场：

　　美股市场：美股三大指数06月09日收盘涨跌不一。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨86.1点，收于50872.11点，涨幅为0.17%；标准普尔500种股票指数下跌19.08点，收于7386.65点，跌幅为0.26%；纳斯达克综合指数下跌250.84点，收于25678.82点，跌幅为0.97%。

　　大型科技股普跌，苹果跌超3%，特斯拉跌3%，微软跌超2%，奈飞跌超1%，英伟达、亚马逊、Meta小幅下跌。

　　芯片股集体下挫，ARM跌超6%，高通跌超5%，AMD、希捷科技跌超3%，英特尔跌超2%。光通信概念股走低，迈威尔科技跌超7%，应用光电跌超17%，POET跌12%，康宁跌超7%，Coherent跌超11%，Lumentum跌超8%。

　　热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.39%。蔚来跌超3%，哔哩哔哩跌近2%，爱奇艺、拼多多跌近1%。

　　欧股市场：欧洲三大股指06月09日涨跌不一。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10227.33点，较前一交易日下跌145.87点，跌幅为1.41%；法国巴黎股市CAC40指数报收于8203.43点，较前一交易日上涨4.14点，涨幅为0.05%；德国法兰克福股市DAX指数报收于24433.06点，较前一交易日下跌183.16点，跌幅为0.74%。

　　商品市场：国际油价06月09日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌2.60美元，收于每桶88.7美元，跌幅为2.85%。COMEX黄金期货当月连续合约下跌78.60美元，跌幅1.80%，报4284.8美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约下跌3.13美元，跌幅4.56%，报65.46美元/盎司。现货黄金下跌70.46美元，跌幅1.63%，报4259.52美元/盎司。现货白银下跌2.84美元，跌幅4.17%，报65.34美元/盎司。

　　热点要闻：

　　伊朗：已向地区内美国目标发射导弹和无人机；美官员：正在对伊朗进行第二轮打击

　　据美国有线电视新闻网(CNN)报道，当地时间10日，伊朗伊斯兰革命卫队在社交媒体上发布消息称，“已向地区内美国目标发射导弹和无人机”。据AXIOS：美国官员表示，针对伊朗的第二轮打击正在进行中，目标是防空和雷达系统。

　　美国官员：此次对伊打击是警告，不会妨碍谈判

　　据CNN报道，一名美国官员表示，美军新一轮打击旨在向伊朗发出警告信号，美方认为这些打击不会妨碍旨在结束战争的谈判。美国中央司令部在声明中将其描述为“对伊朗无端侵略行为的对等回应”。

　　一位熟悉事件的消息人士称，一架伊朗无人机于此前击中了美军直升机。而一名美国官员表示，目前美方也尚不清楚该无人机是有意瞄准这架阿帕奇直升机，还是无意中将其击落。

　　美军：对伊朗发起自卫打击，以回应此前直升机被击落

　　美国中央司令部：美国中央司令部部队于北京时间6月10日5点对伊朗发起自卫性打击，以回应昨日一架美国陆军阿帕奇直升机被击落事件。此次任务是针对伊朗无端侵略行为的对等回应。

　　美国能源部发出重磅警告：全球石油库存正加速滑向数十年历史低谷

　　美国能源信息署（EIA）发表严厉警告称，由于伊朗战争爆发导致中东原油产能大面积瘫痪，全球核心经济体正以创纪录的速度透支其原油库存。这直接导致全球石油总库存正一路狂跌，正无情地逼向至少2003年以来的历史终极低位。

　　特朗普称可能参与重建伊朗，但要拿走一半石油

　　据ABC新闻报道，美国总统特朗普暗示，如果美国摧毁伊朗基础设施，美国最终可能不得不参与重建。特朗普说：“总得有人重建所有这些基础设施——新的桥梁、新的这个那个、新的发电厂。他们说要花一万亿美元，可能还不止。这就是为什么我们最终很可能会参与重建，帮助他们重建。”当被问及这是否会类似于针对伊朗实施一项“马歇尔计划”时，特朗普回答说：“是的。”随后他迅速补充道：“但我们会拿走他们一半的石油。”

　　香港金管局总裁余伟文最新回应：稳定币年内推出、理财通3.0持续磋商

　　据一财，日前，香港金融管理局总裁余伟文率领的香港银行公会代表团访京，并于6月8日接受媒体集体采访。采访中，余伟文谈及了香港稳定币牌照、跨境金融监管、人民币国际化等市场关心的热点话题。余伟文表示，香港作为布局中国市场的核心枢纽，兼具制度、区位、市场三重优势，未来仍将持续吸引全球资金流入。

　　谈及稳定币牌照接下来的安排，余伟文透露，碇点科技预计将在年中推出稳定币，“大概在几个星期后开始试行使用”，汇丰银行预计在今年第三至四季度推出。碇点科技与汇丰银行的稳定币应用场景有所不同。据余伟文介绍，碇点科技主打跨境支付，有望降低跨境汇款的成本，提升流转速度，适配跨境电商、区域贸易场景；汇丰银行更侧重拓展零售支付场景，未来或涉及对接清算平台，推进代币化资产的清算工作。

　　机构研报指出量产延期，引美股“光”、“电”板块大跌

　　6 月 10 日，专注于半导体、AI基础设施和数据中心领域的独立研究机构SemiAnalysis发布最新多垂直领域研究笔记，核心结论直指AI数据中心两大关键技术路径出现显著延期。

　　其一是NVIDIA原生800VDC架构出货大幅推迟。报告表示，英伟达原计划大规模采用的单端800VDC电源设计，其出货窗口已延后至2028年。虽然400VDC高压直流方案仍按原计划推进，但hyperscaler（超大规模云厂商）目前更倾向于继续使用成熟的低压方案或逐步过渡到400VDC，而非急于切换到800VDC。报告指出，800VDC在当前电网供电和效率提升上的边际收益不足以支撑其复杂性，导致行业暂时放缓脚步。

　　其二是CPO（Co-Packaged Optics）量产与交付节奏放缓。2027年CPO出货量预期显著低于此前市场激进预测，规模化量产时间点可能推迟至2028年甚至2029年。Scale-out CPO交换机的出货量面临下调风险，主要瓶颈在于光引擎连接良率、ASIC集成难度以及整体成本经济性。目前乐观情况下光引擎连接良率约95%，但单ASIC所带动的CPO产量仍非常有限。

　　SemiAnalysis 表示，400VDC产品预计2026年二季度开始放量，2027年将有明显增长；部分NPO（Near Package Optics）项目可能加速推进。但是，依赖Rubin Ultra/Kyber等新平台的侧车（Sidecar）出货将推迟至2028年窗口，对相关电源、交换机和光模块供应商形成压力。

　　个股聚焦：

　　三星和海力士或将宣布韩国投资计划

　　据韩国《每日经济新闻》援引政界和行业官员，三星电子和SK海力士正处于对韩国各地区投资计划进行最终审查的阶段，最早可能在本月发布公告。这两家芯片制造商可能在韩国西南部和中部扩大设施投资。相关投资或包括封装设施，亦有猜测可能会建设半导体晶圆厂。另据《韩国经济日报》报道，三星寻求计划在全罗南道光州市建设一座先进封装厂。韩国总统李在明最早将于6月末与各大财阀负责人会面，讨论区域投资计划。

　　苹果上一交易日续跌近4%，Siri AI正式亮相年度开发者大会

　　美国TMT行业研究机构LightShed Partners合伙人Walter Piecyk，针对在全球开发者大会期间苹果股价下跌，称：“市场对苹果的反应是准确的。”他指出，苹果虽然展示了自动发送电子邮件等部分功能，以及一个能执行复杂任务的独立应用程序，但由于这些功能并未整合到Siri中，整体表现还不够好。Piecyk警告称，一旦有竞争对手率先实现突破而苹果未能跟上，将会促使消费者重新考虑更换设备。

　　SpaceX轨道AI计算测试计划将提前至2027年；SpaceX的IPO据悉已获得数倍超额认购

　　据路透社报道，两位出席IPO前投资者说明会的人士透露，Space Exploration Technologies(SPCX.US)高管表示，公司计划在2027年底前启动基于太空的人工智能计算基础设施的初步演示，这比其在IPO申请文件中披露的“最早2028年”部署时间表要提前。轨道计算项目是SpaceX向投资者展示长期增长前景的核心。该公司在IPO文件中声称，自己是“唯一一家拥有商业可行路径、能够大规模构建轨道人工智能计算系统的企业”。

　　随着SpaceX的上市日渐临近，其首次公开募股已吸引了机构投资者数倍于可供股份的认购需求。消息人士称，负责此次IPO的主承销商周二早些时候向投资者透露，通过与管理层的会晤，认购需求进一步增加。这些人士称，自周一以来，股票认购订单数量持续增加。

　　部分知情人士称，承销银行已分别表示，此次发行中面向机构投资者的配售份额将主要集中于大型纯多头投资管理公司。据外媒报道，多家机构投资者各自下单认购了约100亿美元或更多的股票。据报道，投资者对SpaceX首次公开募股的需求接近超额认购四倍。

　　欧盟要求Meta暂停对AI竞争对手的WhatsApp接入限制

　　欧盟责令Meta Platforms(META.US)暂停实施涉嫌阻碍对手AI公司通过WhatsApp企业消息服务开展业务的相关政策。欧盟委员会周二表示，Meta必须在五个工作日内“恢复竞争对手通用AI助手对WhatsApp的自由接入”，以“防止竞争受到严重且不可逆转的损害”。

　　谷歌为Anthropic数据中心提供350亿美元融资担保；谷歌推出Gemini 3.5实时翻译

　　据外媒报道，谷歌-C(GOOG.US)正越来越多地为支撑Anthropic数据中心建设的融资提供担保，这凸显出向人工智能领域投入巨资的大型科技公司之间复杂的商业关系。Anthropic正在五个数据中心租用高性能计算芯片，这一安排得到了谷歌的支持。谷歌同意为每个项目提供租赁付款担保，帮助Anthropic获得相当于350亿美元规模的融资。

　　此外，谷歌推出Gemini 3.5实时翻译，这是我们最新的实时语音对语音翻译音频模型。 Gemini 3.5 模型现已在全球安卓及 iOS 端的谷歌翻译应用中逐步上线。本月起面向部分谷歌办公套件企业客户开放新版功能专属预览，今年晚些时候全面推送。

　　摩根大通计划今年部署更强大的人工智能代理

　　据CNBC报道，摩根大通(JPM.US)计划在今年晚些时候部署人工智能代理，这些代理将能够自主运行的时间远超现有版本，标志着企业采用人工智能的又一重要里程碑。摩根大通首席分析官Derek Waldron在接受CNBC采访时表示，AI代理正从执行单一任务的工具，逐步发展为能够管理多个步骤和不同软件程序的数字工作者。

　　Visa与万事达卡380亿美元刷卡费和解获法院初批

　　美国法官初步批准Visa(V.US)和万事达(MA.US)与商户达成的380亿美元刷卡手续费和解协议。这是美国历史上规模最大的反垄断和解案之一，终结了持续多年的诉讼争议。此次和解对两家支付巨头的长期盈利模式影响深远，市场预期未来刷卡费率将受到更严格约束。和解协议最终获批后将向受影响商户进行赔付分配，短期内可能对Visa和万事达卡的股价产生一定压制，但同时也消除了持续诉讼的不确定性风险。

　　超微电脑夜盘跌超7%，启动70亿美元股权融资以支持AI业务

　　超微电脑(SMCI.US)宣布70亿美元股权及可转债融资计划，资金将用于采购零部件，以满足公司近几周收到的先进AI服务器订单。融资组合将由两部分构成：

　　一部分是承销发行。公司计划通过承销方式发行50亿美元的普通股和存托股票，将由华尔街承销商银团提供硬性包销。摩根大通、高盛和花旗担任主承销商联合账簿管理人。每股存托股票代表强制可转换优先股的1/20权益。强制可转换优先股每股清算优先权为1,000美元。

　　另一部分是市价增发（ATM）。按市价增发的额度为20亿美元。超微电脑明确表示，在该计划下，公司将根据未来的市场窗口与窗口期波动，不早于今年第三季度开始，直接在公开二级市场上不定期灵活抛售普通股筹资。

　　癌症药物制造商Nuvalent上一交易日暴涨超39%创新高，获葛兰素史克以106亿美元收购

　　葛兰素史克(GSK.US)宣布同意以106亿美元的价值收购癌症药物制造商Nuvalent(NUVL.US)。声明指，GSK将以每股124美元现金收购Nuvalent，较后者周一(8日)收市价溢价40%。交易尚待监管部门批准，预计将于第三季度完成。Nuvalant专为肿瘤患者(包括肺癌)设计小分子及精准靶向疗法。

　　Applied Digital上一交易日涨超2%，签署52亿美元AI数据中心租赁协议

　　Applied Digital(APLD.US)与美国一家超大规模云服务提供商签署了一份为期15年的租赁协议，预计将带来约52亿美元的收入。新协议涵盖Applied Digital旗下全新AI Factory园区——Delta Forge 2的210兆瓦计算能力。该公司未透露新客户的更多细节，但表示该交易标志着其与同一家投资级超大规模企业达成的第三份长期租赁协议。

　　港市前瞻：

　　南向资金追踪｜净卖出超86亿港元大举抛售盈富基金加仓建滔集团及腾讯

　　数据显示，南向资金昨日成交约1297.20亿港元，较前一日放量约63亿；约为恒指成交总额的41.99%，占比重回四成以上。

　　昨日港股跌势收窄，但南向资金仍净流出约86.14亿港元，其中，沪港股通净流出约0.98亿港元，而深港股通净流出约85.16亿港元。

　　值得关注的是，前一日资金加仓的盈富基金(02800.HK)、南方恒生科技(03033.HK)两只ETF遭到抛售，分别净卖出114.19亿港元、25.97亿港元。

　　个股方面，交易所数据显示，昨日南向资金

　　大幅净买入：建滔集团(00148.HK)18.30亿港元；建滔积层板(01888.HK)12.32亿港元；腾讯控股(00700.HK)8.88亿港元；中芯国际(00981.HK)8.14亿港元；华虹宏力(01347.HK)6.68亿港元；长飞光纤光缆(06869.HK)5.06亿港元。

　　大幅净流出：阿里巴巴-W(09988.HK)0.52亿港元。

　　投资要点

　　建滔集团昨日涨25.23%，资金前5日减持407万股，但近两日连续回流。

　　建滔积层板昨日涨12.60%，资金前5日加仓1197万股，短线加速流入。

　　腾讯控股昨日涨1.52%，资金前5日减持52万股，短线流出趋缓。